农机行业处于洗牌期 新型农机将呈“井喷式”发展

文 杨梦帆   2018-10-10 10:02:49

2014年成为我国农机市场的拐点。农机市场的增速首次跌入个位数,我国农机行业由此进入到新的发展阶段——农机化发展的中高级阶段,该阶段的突出特征是:传统市场的转型升级伴随着增幅趋缓,新兴市场开始崛起,但尚处于孕育期。今年上半年,我国农机市场表现如何?日后将呈什么样的走势?农机人又该如何应对?日前,在中国农业机械流通协会主办的2018年全国农机流通工作会议上,业内专家齐聚山东青岛,就上述问题进行了探讨。

主要产品有涨有落 价格仍是抢占市场的“杀手锏”据中国农业机械流通协会副秘书长张华光介绍,从今年上半年机械工业子行业经营情况来看,农业机械行业主营业务收入同比增长3.12%,利润同比下滑10%,同比增速情况在14个子行业中排名倒数第二位。

据统计,今年上半年25-100马力段拖拉机累计销售12.49万台,同比下降18.79%;其中50-60马力段同比小幅增长。销售100马力以上大型拖拉机3.68万台,同比下降18.4%。但值得注意的是,160-200马力以上拖拉机大幅度攀升,大马力段需求上涨趋势愈发突出。张华光判断,预计大中型拖拉机(25马力以上)市场全年销量在40余万台,同比下降14%以上。

同时,上半年联合收获机市场销量总体也呈现较大幅度下滑,总量下滑19.11%。主要体现出两个特点:一是市场集中度下降,二是多数主流品牌“跳水”。雷沃重工、江苏沃德、中联重机等销量前7的品牌无一例外地同时下滑。

插秧机市场方面,上半年累计销售各类插秧机3.68万台,同比下降49.4%。张华光表示,据往年经验,厂家前6个月的销量占全年销量的90%以上,由此可以判断今年插秧机市场的下滑已成定局。预计今年销量在5万台左右,同比下降40%以上。

玉米作为我国第一大粮食作物,每年产量约2.3亿吨,今年玉米收获机表现怎样呢?截至今年6月底,累计销售0.71万台,同比增长32.64%。张华光认为,2018年玉米收获机市场回温已成为共识,但鉴于玉米种植结构调整等因素存在,市场回暖强度不会太大,预计全年销量在4.5-4.8万台之间,同比增幅20%以上。“由于玉米收获机市场主要集中在八、九月份,一些大品牌尚未发力,市场角逐关键看下半年。”张华光说。

张华光坦言,2018年农机市场竞争依然会十分激烈,或将呈现以下几个特点:价格竞争依然成为多数品牌抢夺市场份额的“杀手锏”;竞争乱象将延续,品牌优势或将进一步被削弱;产品品种成为竞争的焦点;市场整合的步伐将加快,还有一些小企业会退出市场;众多品牌将围绕渠道展开激烈争夺。

市场仍有“风口” 需求向多元化转变

“从2017年开始,青贮饲料收获机市场出现较大幅度增长,市场调查显示,全年累计销售各种机型4136台。预计今年青饲料收获机需求量在5000台左右。”据张华光分析,尽管今年农机市场整体表现不佳,但市场仍然存在“风口”。受到政策等因素影响,畜牧类机械市场将呈“井喷式”发展。

近两年来,打捆机在秸秆资源化利用以及“粮改饲”等各项政策的推动下,从原来的低速增长一举进入了发展的快车道。市场调查显示,2017年,累计销售各种型号的打捆机约1.24万台,同比增幅12.73%。今年上半年,小麦主产区如安徽、山东、河南等地,在国家和地方双重购机补贴的拉动下,捡拾打捆类产品保持了良好销售势头,同比去年稳中有升。今年下半年,打捆机市场将北移至以牧草、玉米、棉花等为主要种植对象的内蒙古、东北、新疆等区域;同时,在以水稻种植为主的湖南等南方地区,捡拾打捆产品以及破碎类产品将同步销售。

还有哪些机械会受到市场关注呢?吉峰农机农装事业总部副总经理柳琪认为,种植结构的调整将直接影响农机的需求变化,未来的农机需求也将由当前“大田机械+经济作物机械”向“大田机械+经济作物机械+畜牧养殖机械+蔬菜机械+果园机械+设施机械”的多元需求转变。

“市场短缺的产品,其技术还不完善,正在试验阶段;供给过剩的产品,其技术一般已经较为成熟,步入瓶颈期。”中国农业机械流通协会副会长陈涛解释,小麦收获机市场已经成为完全的存量市场,市场竞争也变为以雷沃重工、中联重机为主的寡头竞争;对于玉米收获机械来说,行业既要关注茎穗兼收机型,更要关注籽粒收获技术,做好产品研发、试验、储备,尤其要注意玉米主产区生产全程托管的发展较为迅速;青贮饲料机械的用户成长性快于国内青贮饲料机械的生产企业,大型、高效的转盘式青贮机逐步成为市场主流;对于经济作物、园艺作物、丘陵山地机械,这些都是未来的发展热点,是行业的蓝海窗口,值得行业关注。

可以说,传统农机市场进入常态化,新兴市场崛起。然而现阶段快速增长的小众市场,市场占比小,难以支撑传统市场留下的巨大空间,出现“空窗期”。整体市场增速趋缓,市场进入结构性调整期。如今的农机市场不单单是围绕耕种收环节而展开的市场,而是全方位、立体化市场。行业处于洗牌期 要做好打持久战的准备

农机行业必定要经历快速发展、野蛮生长阶段,然后进入科学理性发展。“对于未来农机行业的发展,我们总的感觉是,短期低迷,中期高度震荡,长期向好。”陈涛分析,当前农机行业一定要着眼大局,改变以粮为纲的发展思路,转型再出发,逐步从平原农业向丘陵山地农业发力,从粮食作物向经济作物、园艺作物、饲料作物发力,从种植业向养殖业和加工业发力,全面服务于种植业结构调整总体思路。“这是定海神针,不可动摇,千万不能脱离农业而发展农机。”

“农机人在现实农机市场环境中到底如何生存,应该各有各的渠道和方式。”江苏省射阳县新射农机有限责任公司董事长童国祥认为,农机人首先要求生存,然后求稳,最后再论发展。发展是农机人的最终目标,最重要的就是要做到精准经营、择优经营、诚信经营。

江西宜丰县通达农用车销售服务有限公司董事长漆润新感叹,当前农机经销商真正的难点,莫过于生存难。农机市场形势持续性下滑,加之人为性因素、政策性因素、规律性因素,短时间内农机市场走势不会有回暖的迹象。这还需要农机人量力前行,稳中求存,对市场有信心、对产品有选择、对用户有耐心,更关键的是对自己要有正确的评估。“对产品的选择至关重要,该淘汰的不要手软,好的产品就要坚持不放松。”漆润新说。

柳琪认为,农机行业的洗牌将在各个层面展开,无论是零部件企业、制造商,或者是经销商都在劫难逃。国内农机行业将经历一个5-10年长周期的洗牌期,这个过程将是淘汰赛,也是动荡期,谁将胜出取决于企业背景、战略眼光、忍耐力、政策变化等综合因素。

“当前农机人能做的就是时刻保持清醒的头脑,有做持久战的准备。”中国农业机械流通协会会长毛洪建议,企业现在要先求生存,不能看到哪个领域热,就一下子跨进去,可以先进行试点。同时,企业一定要树立责任心,不能投机取巧。“最后能活下来的农机企业是具有服务能力的企业,也一定是积极、稳健的企业。”

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